 | Philip Bailey als lead vocals, percussion |
 | Sheldon Reynolds als lead vocals, guitar |
 | Verdine White als bass |
| Ralph Johnson als vocals, percussion |
| Sonny Emory als drums |
| Morris Pleasure als keyboards |
| McKnight als keyboards |
| David Romero als percussion |
| B. David Whithworth als vocals, percussion |
| Gary Bias als saxophone |
| Ray Brown als trumpet |
| Reggie Young als trombone |
| Gavin Taylor | Director |
