 | Frank Zappa als Self |
 | George Duke als Self |
 | Ruth Underwood als Self |
 | Chester Thompson als Self |
| Tom Fowler als Self |
 | Napoleon Murphy Brock als Self |
 | Tommy Mars als Self |
| Ed Mann als Self |
 | Steve Vai als Self |
| Ray White als Self |
| Scott Thunes als Self |
| Bobby Martin als Self |
 | Chad Wackerman als Self |
| Massimo Bassoli als Self |
| Bruce Ochmanek als Self |
| John Smothers als Self |
| Frank Zappa | Director |
| Frank Zappa | Writer |
| Clark Santee | Director |
| Dick Darley | Director |
| Frank Zappa | Music |
| Bill Boggs | Producer |
| Richard Baker | Producer |
| Dick Barber | Associate Producer |
| Bennett Glotzer | Associate Producer |
| Steven Magedoff | Associate Producer |
| Karen McLaughlin | Associate Producer |
| Terry W. Greene | Editor |
| Jim Newton | Art Direction |
| Gerald Soucie | Makeup Artist |
| Bruce Bickford | Animation |